2024 年上半年已然落幕，在下半年的起点回望过去的六个月，电池新能源产业链在“内卷”中砥砺前行。与以往重金投入扩充产能不同，当下产业发展更加注重创新，新兴电池技术热度不断攀升，产业逐渐迈向良性发展轨道。然而，海外布局面临诸多困境，如何突破重围，成为企业寻求更大发展空间的关键挑战。
投资扩产情况
据电池网不完全统计，2024 年上半年，电池新能源产业链的新投资扩产项目达 163 个，其中 132 个项目公布了投资金额，总投资达 3928 亿元。
- 电池领域：98 个新投资项目中，76 个公布投资金额，总额约 1917.15 亿元。
- 正极材料及上游原材料领域：22 个新投资项目中，18 个公布投资金额，总额约 1329.88 亿元。
- 负极材料领域：12 个新投资项目中，10 个公布投资金额，总额约 189.56 亿元。
- 电解液领域：8 个新投资项目均公布投资金额，总额约 214.13 亿元。
- 隔膜领域：2 个新投资项目均公布投资金额，总额约 36.68 亿元。
- 铜箔、铝箔、铝塑膜领域：3 个新投资项目均公布投资金额，总额约 62.94 亿元。
- 电池回收领域：6 个新投资项目中，5 个公布投资金额，总额约 114.7 亿元。
- 设备、电池结构件及其他领域：12 个新投资项目中，10 个公布投资金额，总额约 62.96 亿元。
投资扩产特点
- 新项目投资“大缩减”
对比数据显示，2023 年上半年投资扩产项目 223 个，投资总额逾 9377 亿元；2023 年下半年投资扩产项目 180 个，投资总额 4842.12 亿元；2024 年上半年投资扩产项目 163 个，投资总额 3928 亿元。电池新能源产业链新投资项目的数量和金额在 2024 年上半年同比大幅减少。
从领域来看，电池板块投资总额与项目均额下降，百亿级项目减少；锂电材料及设备板块新项目减少明显。从投资主体看，头部企业扩产力度大幅“缩减”，以初创企业及二三线企业投资为主。此外，部分产业链项目因市场环境、投资回报率、产能过剩等因素夭折，如华体科技、美利云等公司宣布终止项目投资或定增募资，反映出当下电池新能源赛道产能过剩、行业洗牌深化的现状。
- 新技术创新“大投入”
技术创新是产业发展的核心动力。中国固态电池相关专利及文章数量占全球 35%以上，开发进入炽热阶段；钠电池技术研发也在持续推进，今年新公布的钠离子电池领域相关发明专利达 1681 项，新授权专利达 371 项，实用新型专利达 79 项。
固态电池与钠电池产业化项目布局迎来“大投入”，固态电池领域 16 个新投资项目中 13 个公布投资金额，总额约 352.35 亿元；钠电领域 20 个新投资项目中 15 个公布投资金额，总额达 499.5 亿元。但锂价下跌对钠电池产业化落地形成拖累，钠电池装车数据环比下降，引发了关于钠电池发展前景的争议。
2024 年 7 月 23 - 25 日，以“共筑钠电生态 共享产业机遇”为主题的“2024 中国（无锡·锡山）钠电池产业生态圈企业家峰会”将在江苏省无锡市锡山区举办，旨在探索产业高质量发展之路，推动产业创新升级。
新电池技术各有适配的能量密度和应用场景，将与现有电池技术长期共存，掌握先进技术是市场竞争的关键。
- 新市场拓展“大布局”
海外新能源汽车转型与储能市场崛起，为我国电池新能源产业提供广阔空间，“新三样”出口额持续增长。宁德时代海外营收增长显著，海外市场成为业绩增长重要引擎。
然而，海外环境不利因素阻碍我国新能源产品出口，在当地建设产能成为破局路径。今年上半年，长虹能源、亿纬动力、湖南裕能等众多企业纷纷布局海外项目。截至 6 月底，我国锂电池企业海外建厂数量超 36 个，规划产能超 553.5GWh；在中游锂电池材料领域，海外生产基地布局超 47 个，投资额约 1557.51 亿元。
电池新能源产业链企业的海外布局已涵盖 24 个国家，全球网络日益紧密。为规避风险，宁德时代、亿纬锂能等推出技术授权模式，推动海外市场拓展。
